AI die het dossierwerk doet, zodat jij kunt adviseren

Vooral agents die het werk rond het advies overnemen: intake, documentverwerking, kennis opzoeken en controles. Bij United Lease doet een WhatsApp-agent de complete lead-intake, herkent documenten en zet gekwalificeerde leads in het CRM, en bij du Gardijn Verzekeringen vergelijken twee agents polisbladen en vullen ze VvE-verslagen. Voor HypotheekCompany bouwden we een AI-zoektool die het acceptatiebeleid in gewone taal doorzoekt en antwoordt met bron en versie, en voor Bedrijfshypotheek.nl een platform dat aangeleverde documenten uitleest en binnen minuten een financieringsrapport opstelt. De adviseur blijft in alle gevallen het controlepunt.

Een AI-agent krijgt één afgebakende taak: hij leest documenten of berichten uit, toetst de gegevens aan vaste regels of je eigen beleid, zet het resultaat klaar in je systemen en legt twijfelgevallen bij een mens neer. Het voordeel is tijd en consistentie: bij du Gardijn Verzekeringen kost een VvE-verslag nu ongeveer 30 seconden in plaats van 15 minuten, en bij HypotheekCompany komt een antwoord op een acceptatievraag in 2 tot 3 seconden, met de bron erbij. EVOKE, het finance-platform op AFAS dat we samen met Ficare bouwden, scheelt tot 40 uur per maand aan handmatige checks. Omdat elke stap wordt gelogd, blijft elke uitkomst herleidbaar voor de adviseur.

Nee, en dat is ook niet de bedoeling. AI neemt het repetitieve werk eromheen over, zoals documenten controleren, mutaties verwerken en gegevens opzoeken, zodat jij meer tijd houdt voor het gesprek en het maatwerk. Vertrouwen opbouwen en de verantwoordelijkheid dragen blijft mensenwerk, en de meeste klanten willen juist een ervaren adviseur in plaats van een chatbot.

Ja, mits je het goed inricht. We werken met oplossingen waarbij jouw data niet gebruikt wordt om modellen te trainen, en we leggen vast waar gegevens staan en wie er toegang heeft. Voor de financiële sector geldt bovendien de AI-verordening en toezicht van AFM en DNB, dus we bouwen met menselijke controle, uitlegbaarheid en een audittrail ingebouwd.

Een AI-agent leest de aangeleverde documenten uit en controleert automatisch of alles compleet en geldig is, bijvoorbeeld of het salaris op de loonstrook klopt met de werkgeversverklaring en of de handtekening en datum aanwezig zijn. Ontbrekende of foutieve stukken worden meteen gesignaleerd in plaats van pas bij de eindcontrole. Daardoor komt een dossier sneller compleet en kan de acceptatie eerder starten.